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                          2019年我國風電建設或迎來新高潮

                          時間:2019-04-10    來源:證券日報    點擊次數:0     字體:【大】 【中】 【小】    打印本頁
                          2018年 ,中國已是最大的風電市場,新增裝機容量25.9GW,是世界上第一個風電裝機容量超過200GW的國家。經歷了2017年裝機低迷之後 ,中國重新走上了增長道路,繼續保持其無可爭議的世界風電領導者地位 ,累計風電裝機容量達到221GW。而風電行業的快速發展離不開國家政策的大力支持 ,近兩年來,國家發佈了大量風電政策。
                          而2019年 ,風電行業活躍度將繼續提升 。4月初 ,全球規模最大的單一陸上風電基地,由國家電投內蒙古察哈爾公司投資建設的烏蘭察布風電基地一期600萬千瓦示範項目,公佈了招標結果 ,上海電氣、金風科技、中國海裝、明陽智能、東方風電五家公司中標。

                          風電裝機逐年上漲

                          作爲全球規模最大的單一陸上風電項目,也一樣刺激着各家公司的神經 。
                          2018年12月29日,由國家電投內蒙古察哈爾公司投資建設的烏蘭察布風電基地一期600萬千瓦示範項目獲烏蘭察布市發改委覈准。這是目前全球規模最大的單一陸上風電基地。
                          該項目場址位於內蒙古自治區烏蘭察布市四子王旗境內  ,總投資爲425.44億元 ,規劃面積3800平方公里,建設規模爲600萬千瓦  ,已納入國家規劃和內蒙古自治區2018年新增風電建設規模 ,所發電量按照可再生能源優先發電原則參與京津冀電力市場交易 ,實施和火電平價上網。項目投產後每年可向京津冀地區輸送約189億千瓦時綠色電力 ,助力北京及周邊地區大氣污染治理和2022年冬奧會 。

                          2019年3月12日,600萬風電機組正式開標。4月初,國家電投內蒙古公司烏蘭察布風電基地一期600萬千瓦示範項目中標結果出爐 ,上海電氣、金風科技、中國海裝、明陽智能、東方風電五家公司中標 。
                          其中 ,項目標段中標人(1400MW)爲上海電氣;項目二標段中標人(1300MW)爲金風科技 ;項目三標段中標人(900MW)爲中國海裝  ;項目四標段中標人(1300MW)爲明陽智能 ;項目五標段中標人(1100MW)爲東方風電 。
                          近兩年處於轉型期的中國風電正在實現由“規模”到“質量”的蛻變 。
                          此前,全國風電新增裝機從2015年高峯時超過3000萬千瓦 ,滑落到2016年的2000多萬千瓦,進而滑落到2017年的不足2000萬千瓦。在“兩連降”之後,2018年全國風電新增裝機終於止跌回升。
                          數據顯示 ,2018年,全國新增裝機容量2114.3萬千瓦,同比增長7.5% ;累計裝機容量約2.1億千瓦 ,同比增長11.2%。其中 ,“三北”地區新增裝機容量佔比43.2% ,中東南部地區新增裝機容量佔比達到56.8%。與2017年相比,2018年,河南、廣西、廣東等中南部地區增長較快,同比增長33.2% 。整體來看 ,風電開發佈局更趨合理 。

                          與此同時,2018年 ,海上風電發展提速 ,全國新增裝機436臺 ,新增裝機容量達到165.5萬千瓦,同比增長42.7% ;累計裝機達到444.5萬千瓦。海上風電正逐步從試點示範走向規模化開發 。
                          由羣雄並起到幾強共治,由產能分散到產能集中,是一個產業成熟的標誌 。歷經多個峯谷週期的淬鍊 ,步入“成年”階段的風電產業,集中度也創下歷史新高。
                          簡報顯示,近5年 ,風電整機製造商的市場份額集中趨勢明顯,排名前五的風電整機企業新增裝機市場份額由2013年的54.1%增長到2018年的75% ,增長了20.9% ;排名前十的風電整機企業新增裝機市場份額由2013年的77.8%增長到2018年的90% ,增長了12.2%。
                          從新增裝機量數據來看,排名前兩位的金風科技和遠景能源佔據了半壁江山,二者的市場份額都較2017年有所提升。

                          2019年整機環節盈利將改善

                          據瞭解,剛剛公佈中標結果的國家電投烏蘭察布風電基地一期600萬千瓦示範項目表明,除個別幾款機型外,中標機型容量大多是4兆瓦甚至是5兆瓦以上 。
                          “由於該示範項目的風向標意義,未來陸上風電招標中的機組大型化趨勢將更加明顯  ,陸上風電是否會提早步入4兆瓦時代尚未可知。”有行業分析師表示,“大容量風機需要成熟的配套產業鏈支撐  ,不過 ,可以肯定的是,在烏蘭察布等大項目的拉動下 ,大容量風機的成本將快速下降。”
                          而對於今年 ,有券商分析師預計2019年風電新增裝機將延續2018年的增長態勢。目前風電行業逐步復甦,隨着下調電價時間點臨近 ,預計風電行業有望迎來新一輪景氣週期。
                          2018年我國棄風率同比下降5個百分點至7% ,棄風限電較2017年有較爲明顯的改善,棄風率改善從三方面影響新增裝機,首先 ,改善存量機組收益 ,提升運營商開支能力 ;其次,提升風電項目投資意願  ;第三,紅色區域解禁 ,貢獻裝機增量。原紅六省中的內蒙古、黑龍江、寧夏於2018年解禁 ,根據能源局發佈的公告,吉林省於2019年解禁 。目前甘肅、新疆的棄風率已分別降至19%、23%,預計這兩個省份有望於2020年解禁裝機禁令  。
                          目前仍有較大規模裝機需要在2019年12月31日之前開工 ,此外 ,有券商方面預計2018年總體招標水平也將維持高位,爲2019年至2020年裝機規模提供保障 。
                          風電四個發展階段共經歷兩次裝機高點,分別爲2011年與2015年 ,其中2015年爲搶裝 。2019年至2020年的裝機狀況與2014年至2015年較爲相似。隨着電價下調時間點臨近,尚未開工的項目需在2019年12月31日前開工纔可以享受此前電價 。
                          過去10年整機製造商市佔率排名中 ,第一梯隊變化相對較小,遠景能源、重慶海裝排名提升較快,參考裝機容量及市佔率,過去10年中,僅遠景能源一家公司變化較爲明顯 。目前整機板塊格局優於2015年,預計隨着競價的開展,小整機製造商將逐步退出市場競爭。
                          目前風電基本面改善已較爲明顯,整機環節仍有較大的改善空間。在原材料價格下降的背景下 ,疊加新增裝機增長這一利好  ,預計整機環節2019年盈利將迎來改善 。